轉(zhuǎn)載。

林曉耕

安全生產(chǎn)責(zé)任保險（以下簡稱“安責(zé)險”）正式成為法定保險剛過一年。

2021年6月10日，第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議通過了關(guān)于修改安全生產(chǎn)法的決定，2021年9月1日起將正式施行，標志著安責(zé)險正式成為了法定保險。

安責(zé)險是指保險機構(gòu)對投保的生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生的生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡和有關(guān)經(jīng)濟損失等予以賠償，并且為投保的生產(chǎn)經(jīng)營單位提供事故預(yù)防服務(wù)的商業(yè)保險。根據(jù)新修訂的《安全生產(chǎn)法》，建設(shè)工程施工、危險品生產(chǎn)與儲存等八大高危行業(yè)強制執(zhí)行安責(zé)險，否則將被處最高20萬元的罰款。

不過，隨著安責(zé)險成為強制保險，高危行業(yè)需強制投保后，壟斷亂象隨之出現(xiàn)。在國家市場監(jiān)督管理總局公布的2022年制止濫用行政權(quán)力排除、限制競爭執(zhí)法專項行動案件（第三批）清單中，就有一則安責(zé)險限制競爭的通報。通報顯示，甘肅省應(yīng)急管理廳直接為相關(guān)行業(yè)企業(yè)指定保險經(jīng)紀機構(gòu)和保險承保機構(gòu)。

這樣的壟斷事件并非個例。

國務(wù)院第九次大督查發(fā)現(xiàn)，山西省8個地市應(yīng)急管理部門與保險公司簽訂協(xié)議，組建共保體，限制市場公平競爭。此前，2021年國務(wù)院第八次大督查已發(fā)現(xiàn)并通報了寧夏石嘴山市安全生產(chǎn)責(zé)任保險存在限制市場公平競爭行為。

2022年11月底，應(yīng)急管理部下發(fā)了《關(guān)于進一步規(guī)范和加強安全生產(chǎn)責(zé)任保險工作的通知》（以下簡稱《通知》），就目前安責(zé)險市場普遍存在的執(zhí)行制度走變通、走偏走樣、我行我素等突出問題進行了通報。

《通知》指出，類似問題一再發(fā)生，反映出一些地方和單位法制意識淡薄。同時，根據(jù)《通知》的要求，各地將重點排查以應(yīng)急管理部門名義組織共保體或者采取入圍招標方式并劃分市場份額、指定或者變相指定保險經(jīng)紀公司“獨家代理”安責(zé)險等行為；影響投保企業(yè)選擇權(quán)、排除其他保險公司進入等限制市場公平競爭的行為；以及保險機構(gòu)自發(fā)組織的共保體濫用市場支配地位以劃分市場份額破壞公平競爭、為謀取交易機會或者競爭優(yōu)勢以不正當手段擾亂安全生產(chǎn)責(zé)任保險市場秩序的行為。

隨著安責(zé)險壟斷問題大整改到來，安責(zé)險的市場化之路邁向何處？

千億市場的痛點和難點

成為強制保險后，安責(zé)險從行業(yè)眼中“量小利薄”的小賽道，一躍成為各保險機構(gòu)重點發(fā)展的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國高危行業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域共有322.5萬家企業(yè)，在成為強制保險之前的2020年，安責(zé)險保費就達到64.34億元。在強制投保的法律要求下，預(yù)計安責(zé)險的市場規(guī)模將達1000億元，高于另一個強制險種——工傷保險約800億元的規(guī)?模。

安責(zé)險是一種帶有公益性質(zhì)的強制性商業(yè)保險，在保險費率、保險條款、預(yù)防服務(wù)等方面必須加以嚴格規(guī)范，其保障范圍不僅包括企業(yè)從業(yè)人員，還包括第三者的人員傷亡和財產(chǎn)損失，以及相關(guān)救援救護、事故鑒定和法律訴訟等費用。最重要的是，安責(zé)險具有事故預(yù)防功能，保險機構(gòu)必須為投保單位提供事故預(yù)防服務(wù)，幫助企業(yè)查找風(fēng)險隱患，提高安全管理水平，從而有效防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

相比之下，工傷保險是一種強制性的社會保險，雇主責(zé)任險、公眾責(zé)任險、意外傷害險等是普通的商業(yè)保險，保障范圍均不及安責(zé)險，并且缺乏事故預(yù)防功能。因此，安責(zé)險與工傷保險及其他相關(guān)險種相比，覆蓋群體范圍更廣、保障更加充分、賠償更加及時、預(yù)防服務(wù)更加到位。

但是，目前大多數(shù)保險中介機構(gòu)的安責(zé)險配套事故預(yù)防服務(wù)，仍舊停留在不會做、做不好的階段，實際操作中存在走形式主義敷衍了事的情況，一方面未能真正通過服務(wù)起到防控風(fēng)險，防范事故發(fā)生的作用，無法有效降低賠付率，另一方面也難以深度鏈接和服務(wù)客戶，造成客戶粘性降低甚至流失。

在安責(zé)險風(fēng)控新政的強勢倒逼下，傳統(tǒng)的安全技術(shù)咨詢暨風(fēng)控服務(wù)模式已無法滿足實際需要，市場呼喚的將是規(guī)?；?、標準化以及響應(yīng)速度快、服務(wù)效率高的價值輸出。

● 四大痛點和四大難點

瑞士再保險高級風(fēng)險工程師范軼認為，中國安責(zé)險市場目前存在四方面痛點：一是風(fēng)險查勘的政府部門需求擴大；二是保險公司成本和人力有限；三是中小投保企業(yè)對風(fēng)控指導(dǎo)的需求不足；四是現(xiàn)有第三方服務(wù)大多僅限于數(shù)據(jù)抓取。

“當前，中國安全生產(chǎn)處于三期疊加階段：從歷史發(fā)展維度分析，處于穩(wěn)定向好期；從經(jīng)濟發(fā)展維度分析，處于新舊風(fēng)險交織期；從社會發(fā)展維度分析，處于戰(zhàn)略機遇期?！敝袊殬I(yè)安全健康協(xié)會黨委副書記、應(yīng)急管理部原黨組成員王浩水認為，安責(zé)險不僅是保險產(chǎn)品，更是社會治理的制度設(shè)計，積極推進安責(zé)險有利于企業(yè)提升安全管理水平。

在實際工作中，安責(zé)險事故預(yù)防服務(wù)根據(jù)AQ9010行標要求，服務(wù)內(nèi)容多，服務(wù)成本高，且要求服務(wù)內(nèi)容全部數(shù)據(jù)化，保險經(jīng)紀公司和共保體在落地過程中可謂是困難重重。

首先是風(fēng)控力量不足。安責(zé)險事故預(yù)防客戶基數(shù)大，底數(shù)不清，一方面保險經(jīng)紀公司和共保體自有風(fēng)控團隊力量不足，難以滿足全國化的事故預(yù)防服務(wù)需求。另一方面現(xiàn)有風(fēng)控團隊服務(wù)過程中缺乏標準、企業(yè)認可度低，難以滿足事故預(yù)防服務(wù)的要求，專業(yè)能力有待進一步提升。

二是風(fēng)控服務(wù)成本太高。按照規(guī)定，企業(yè)只要投保了安責(zé)險，保險經(jīng)紀公司和共保體就必須為其提供事故預(yù)防服務(wù)，但對保險經(jīng)紀公司和共保體來說，有限的事故預(yù)防專項費用往往難以覆蓋規(guī)?；姆?wù)成本。

三是缺乏切實可行的服務(wù)方案。對保險經(jīng)紀公司和共保體來說，安責(zé)險事故預(yù)防服務(wù)并沒有現(xiàn)成的服務(wù)方案做支撐，怎樣才能將AQ9019-2019行業(yè)標準規(guī)定的七項服務(wù)內(nèi)容落到實處，并無參考資料，更別說高標準、高質(zhì)量完成安責(zé)險事故預(yù)防。

四是傳統(tǒng)模式無法支撐。保險經(jīng)紀公司和共保體重銷售、輕服務(wù)的傳統(tǒng)模式，缺乏信息化、智能化管理工具，同時系統(tǒng)性數(shù)據(jù)支撐不足，管理效能有待提升，數(shù)字化與資源整合難開展，在保險產(chǎn)業(yè)鏈合作中話語權(quán)低。

● 企業(yè)抱怨“白扔錢”

安責(zé)險問題凸顯，還導(dǎo)致部分企業(yè)抱怨“白扔?錢”。

由于對安責(zé)險了解不夠，加上保險公司未能主動提供服務(wù)，企業(yè)的安全管理人員對安責(zé)險的作用也是一知半解，甚至完全不懂，以至于很多企業(yè)會覺得安責(zé)險是“雞肋”，還不如之前的安全風(fēng)險抵押金，畢竟只要不出事故，抵押金還是自己的，而購買安責(zé)險之后，企業(yè)沒有享受到該有的事故預(yù)防技術(shù)服務(wù)，自然就會覺得是“白扔錢”。

其次是事故預(yù)防服務(wù)缺位，服務(wù)質(zhì)量難保?障。

由于對安責(zé)險認知不夠、執(zhí)行不到位等因素，多數(shù)企業(yè)都抱著“隨大流”、“多一事不如少一事”的思想，對于保險機構(gòu)未提供事故預(yù)防服務(wù)或者服務(wù)不到位、不作為、不規(guī)范等問題，都并沒有引起重視。

共保體模式的長短板

也正是由于上述痛點和難點，以及保險公司對安全責(zé)任領(lǐng)域信用風(fēng)險的認識也缺乏歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)等因素，安責(zé)險市場目前以共保體為主流模式。安責(zé)險成為強制保險后，共保體這一組織也越來越多，一些大型共保體由多達二十余家公司組成。

中國現(xiàn)有不同種類的保險共同體，如核保險共同體、地震巨災(zāi)保險共同體等。共保體的成立有助對保險金額較大的保險標的進行聯(lián)合承保，也有利于保險公司在沒有經(jīng)驗數(shù)據(jù)參考的情況下抱團取暖，風(fēng)險共擔(dān)。通常而言，共保體的成員多數(shù)是大型保險公司。

北京浩博法律咨詢服務(wù)有限公司及險律科技（北京）有限公司創(chuàng)始人崔春霞認為，“共保體成員單位的資質(zhì)在招標成立前已經(jīng)經(jīng)過了審核，共保體選擇的成員一般都是注冊資本金金額大、償付能力達標，有一定服務(wù)能力和水平的保險公司，能使保險消費者的投保決策更加簡單快捷，不需要多方比價，理賠也省心省力?！?/span>

目前，各地安責(zé)險共保體的組成也有較大差異，在“一家保險機構(gòu)牽頭，聯(lián)合數(shù)家保險機構(gòu)組成保險聯(lián)合體”的主流組成之外，還有一些地區(qū)在共保體中加入了風(fēng)控和技術(shù)服務(wù)提供商，還有一些共保體則包括主承保單位、次承保單位、代理機構(gòu)與技術(shù)支持單位等。不難發(fā)現(xiàn)，各地共保體成員組成的創(chuàng)新與安責(zé)險技術(shù)性強的特征相關(guān)，一定程度上體現(xiàn)了模式應(yīng)用的靈活性。

就共保體成員的名錄管理看，為保證保險服務(wù)質(zhì)量，各地普遍要求共保體在章程中明確成員的進入退出機制和行為規(guī)范，并及時對服務(wù)差的保險公司予以公布，定時清出名錄。這有助于在共保體內(nèi)建立統(tǒng)一的風(fēng)險管理與分散機制，使投保企業(yè)享受統(tǒng)一、規(guī)范、高效的服務(wù)。

就共保成員的權(quán)利與義務(wù)看，為統(tǒng)一業(yè)務(wù)承保流程，各地普遍要求成員各方以“共保協(xié)議”授權(quán)，委托首席承保人統(tǒng)一收取保費、出具保單、負責(zé)處理理賠等。為貫徹風(fēng)險分攤原則，各地共保體也普遍采用“利益與風(fēng)險按比例分攤”的運行機制。共享經(jīng)營成果有助于促使共保體成員積極履行職務(wù)，逐步加大共保體展業(yè)力度。共保體也可在共?；A(chǔ)上疊加再保，通過綜合使用風(fēng)險分散方式進一步優(yōu)化經(jīng)營成果。

不過，如果各地區(qū)只提供單一投保選項，則可能涉嫌壟斷。之前，海寧市住建局因在推進當?shù)匕藏?zé)險業(yè)務(wù)過程中涉嫌壟斷，被浙江省市場監(jiān)管局調(diào)查。

而且，如果安責(zé)險只能在共保體購買，限制了保險市場主體之間的競爭行為，不利于提升服務(wù)水平，也不利于降低成本，更有可能帶來利益輸送等腐敗問題。對于未進入共保體的保險公司，就喪失了參與安責(zé)險的機會，也喪失了建立安責(zé)險經(jīng)營業(yè)務(wù)線和服務(wù)水平的公平機會。

對保險消費者而言，單一渠道無疑剝奪了其選擇權(quán)，保險消費者無法得到經(jīng)過市場競爭獲得的更優(yōu)的服務(wù)和更低廉的價格。

● 正向競爭才能產(chǎn)生更具價值的服務(wù)

為了安責(zé)險市場的良性和可持續(xù)發(fā)展，各地紛紛推出一系列反壟斷措施。例如湖南省放開安責(zé)險承保端、黑龍江省提出明確不得壟斷市場的一系列舉措等。

2022年10月19日，湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布《關(guān)于完善我省建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險有關(guān)事項的補充通知》的解讀，“從實踐情況來看，采用一個共保體承保全省住建安責(zé)險的模式確實有很多優(yōu)勢，但由于限制了共保體外保險機構(gòu)承保住建安責(zé)險業(yè)務(wù)，還存在一定的瑕疵，為順應(yīng)國家構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場和反壟斷要求，《調(diào)整優(yōu)化建筑施工安責(zé)險有關(guān)事項的通知》明確全面放開承保端，不再設(shè)置保險機構(gòu)承保住建安責(zé)險的額外門檻。”

據(jù)了解，湖南省明確承保機構(gòu)在滿足相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)和服務(wù)能力要求下，均可承保湖南省住建安責(zé)險，同時鼓勵采取共保模式承保。

除湖南省外，一些省市地區(qū)在年內(nèi)相繼釋放避免安責(zé)險壟斷、進行市場化運作的信號。2022年4月，黑龍江省政府印發(fā)《黑龍江省安全生產(chǎn)責(zé)任保險實施細則》指出，保險機構(gòu)根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域特點和實際需要，可以采取共保方式開展安全生產(chǎn)責(zé)任保險工作，增強承保、理賠和事故預(yù)防服務(wù)能力，但不得壟斷市場，不得限制、排斥競爭。

同樣在4月，西安市應(yīng)急管理局發(fā)布信息顯示，在開展安責(zé)險工作方面，要堅持投保與承保的市場化運作，雙方按照安責(zé)險明確的規(guī)定和要求，在法律法規(guī)的框架內(nèi)進行投保和承保。

業(yè)內(nèi)人士認為，湖南省明確放開安責(zé)險承保端也是保險行業(yè)順應(yīng)國家構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場和反壟斷的相關(guān)要求，可有效促進各保險主體間產(chǎn)品和服務(wù)的有效競爭，從而激發(fā)市場活力。

值得注意的是，《通知》放開安責(zé)險承保端的同時，也對獨立開展建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任險的保險主體做出了要滿足住建部門的償付能力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、承保業(yè)績等相關(guān)要求。如承保高風(fēng)險工程或承保施工合同金額超過1億元工程，保險機構(gòu)上年度綜合償付能力充足率不低于200%（共保體承保機構(gòu)主承保公司滿足即可）。這無疑是獨立承保的保險主體在業(yè)務(wù)推廣和承保、理賠和事故預(yù)防服務(wù)等方面的能力提出更高要求。

保險行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明，共保體形式在安責(zé)險開展初期可以作為風(fēng)險管理、服務(wù)提升的試點方式存在，在安責(zé)險業(yè)務(wù)開展成熟、服務(wù)模式已經(jīng)建立后，應(yīng)盡量形成開放市場，通過設(shè)定標準服務(wù)規(guī)范來引入更多的保險公司參與，從而保證市場的競爭是有效和正向的。

對保險公司來說，應(yīng)更多地在服務(wù)能力上花大力氣，避免在保險費率上出現(xiàn)無序競爭。

險企可在細分領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢

作為一種帶有公益性質(zhì)的強制性商業(yè)保險，安責(zé)險的特點在于“政策引導(dǎo)、政府推動、市場運作”，在業(yè)務(wù)推動方面，各主體的主動參與是推動市場走向成熟的重要力量。

保險公司可以根據(jù)自身條件，選擇加入共保體或單獨承保，給市場提供多樣化的安責(zé)險服務(wù)。不過，安責(zé)險承保的企業(yè)一般是經(jīng)營風(fēng)險很高的企業(yè)，需要承保公司有強大的資本實力、風(fēng)險評估和轉(zhuǎn)移能力。

而且，安責(zé)險涉及的行業(yè)領(lǐng)域非常廣泛，一家保險公司未必熟悉所有行業(yè)領(lǐng)域。更重要的是，安責(zé)險的重點在于安全事故的事前風(fēng)險識別和事前防范，而不僅僅是事后的事故處理。保險公司雖承保能力有大有小，但有服務(wù)不同行業(yè)的經(jīng)驗、長處、資源等優(yōu)勢，保險公司可以立足于自身的長處，選擇擅長的細分領(lǐng)域介入安責(zé)險。

“對于細分領(lǐng)域，保險公司可根據(jù)出險概率大小，進行精準化保費定價精算模型測算，也可以結(jié)合風(fēng)險特點和規(guī)律，總結(jié)完善精準化的事故預(yù)防舉措，培養(yǎng)一支人才隊伍。”崔春霞表示。

對于暫時沒有能力做好事故預(yù)防的保險公司，也可以借助第三方力量，與第三方合作，將風(fēng)險識別和事故預(yù)防工作委托給第三方，與第三方協(xié)同做好細分領(lǐng)域的安責(zé)險服務(wù)工作。

構(gòu)建安責(zé)險新模式

在安責(zé)險風(fēng)控新政的強勢倒逼下，傳統(tǒng)的安全技術(shù)咨詢暨風(fēng)控服務(wù)模式已無法滿足實際需要，市場呼喚的將是規(guī)?；?、標準化以及響應(yīng)速度快、服務(wù)效率高的價值輸出。

業(yè)內(nèi)專家認為，保險公司要做好專業(yè)人才隊伍建設(shè)、技術(shù)支撐等“規(guī)定動作”和“自選動作”，做先進技術(shù)的推動者和整合者，增加科技投入、提升服務(wù)質(zhì)量；搭建風(fēng)險管理信息化平臺，平臺能夠綜合反映企業(yè)風(fēng)控能力，為企業(yè)日常管理、保險公司定價和政府宏觀風(fēng)險管理提供有效工具；數(shù)據(jù)來源與質(zhì)量對風(fēng)險管理服務(wù)至關(guān)重要；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、前沿科技等對高危行業(yè)有重要意義，未來在安全生產(chǎn)中可發(fā)揮作用。

保險行業(yè)在社會管理中的角色，已經(jīng)從過去傳統(tǒng)的風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁職能逐步擴大到風(fēng)險管理職能。保險公司應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)向提供更前端的服務(wù)，快速識別客戶風(fēng)險以優(yōu)化資源配置，了解企業(yè)需求以匹配相應(yīng)風(fēng)險管理服務(wù)，超越客戶需求以提升現(xiàn)階段風(fēng)險管理水平，結(jié)合國內(nèi)外安全實踐查漏補缺。

業(yè)內(nèi)專家建議，未來保險機構(gòu)在風(fēng)險管理和事故預(yù)防服務(wù)中，一方面，要承擔(dān)起社會資源整合者角色，調(diào)動企業(yè)、風(fēng)險管理第三方、風(fēng)控專家等社會力量建立規(guī)?；?、規(guī)范化的風(fēng)險管理體系，為企業(yè)安全生產(chǎn)和城市安全賦能。另一方面，要加大力量宣傳“保險+服務(wù)”理念，讓客戶理解通過保險可獲得風(fēng)險管理服務(wù)。

此外，保險機構(gòu)還應(yīng)協(xié)助構(gòu)建企業(yè)安全文化和安全管理能力，而不是代替企業(yè)管理風(fēng)險，應(yīng)通過事故分析、教育培訓(xùn)、隱患排查、科技推廣等方式，協(xié)助企業(yè)構(gòu)建更具系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)化的安全體系。

中國企業(yè)聯(lián)合會企業(yè)責(zé)任風(fēng)險管理研究中心副主任李德潔認為，為了應(yīng)對安責(zé)險中風(fēng)險管理服務(wù)的挑戰(zhàn)，保險行業(yè)可以從五個方面發(fā)力：一是研究和創(chuàng)新成本低、效果好的服務(wù)工具和產(chǎn)品；二是探索合法合規(guī)合理統(tǒng)籌使用預(yù)防費用的有效方式；三是建立第三方服務(wù)力量篩選管理機制；四是借助第三方平臺，配合和滿足監(jiān)管機構(gòu)對事故預(yù)防服務(wù)的監(jiān)管要求；五是加強對企業(yè)的宣傳溝通講解。

其中，引入數(shù)字化技術(shù)尤為重要。針對安責(zé)險簽單及配套事故預(yù)防技術(shù)服務(wù)管理過程中的需求，定制化開發(fā)的包括機構(gòu)端、企業(yè)端、個人服務(wù)端及政府監(jiān)管端等在內(nèi)的信息化管理平臺，以大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術(shù)為基礎(chǔ)支撐，以企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理為基本要素，通過“互聯(lián)網(wǎng)+”實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)量化和服務(wù)模式創(chuàng)新，才能夠助力保險保險經(jīng)紀公司和共保體提升服務(wù)能力及業(yè)務(wù)拓展能力，增強差異化競爭力。

技術(shù)服務(wù)也是極其重要的一環(huán)，也是安責(zé)險順利落地的重要保障之一，能夠真正實現(xiàn)安責(zé)險的事前預(yù)防、事中控制、事后賠償?shù)睦砟?。目前一些業(yè)內(nèi)企業(yè)在服務(wù)方式上不斷進行探索和創(chuàng)新，比如以“人防+技防”模式，即傳統(tǒng)的安全巡檢模式結(jié)合科技應(yīng)用服務(wù)，通過預(yù)防技術(shù)服務(wù)的實施，提升投保單位相關(guān)人員安全管理意識，規(guī)范投保單位安全管理行為，有效控制投保單位核心事故率，降低投保理賠風(fēng)險，確保各方利益。

在互聯(lián)網(wǎng)保險時代，構(gòu)建“科技+服務(wù)+保險”的新模式，才是安責(zé)險未來發(fā)展的最佳路徑。