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作者林曉耕

來源 | 經(jīng)理人傳媒旗下《中國保險家》雜志

文/林曉耕

來源/公眾號

安全生產(chǎn)責任保險（以下簡稱“安責險”）正式成為法定保險剛過一年。

2021年6月10日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議通過了關(guān)于修改安全生產(chǎn)法的決定，2021年9月1日起將正式施行，標志著安責險正式成為了法定保險。

安責險是指保險機構(gòu)對投保的生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生的生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡和有關(guān)經(jīng)濟損失等予以賠償，并且為投保的生產(chǎn)經(jīng)營單位提供事故預防服務的商業(yè)保險。根據(jù)新修訂的《安全生產(chǎn)法》，建設工程施工、危險品生產(chǎn)與儲存等八大高危行業(yè)強制執(zhí)行安責險，否則將被處最高20萬元的罰款。

不過，隨著安責險成為強制保險，高危行業(yè)需強制投保后，壟斷亂象隨之出現(xiàn)。在國家市場監(jiān)督管理總局公布的2022年制止濫用行政權(quán)力排除、限制競爭執(zhí)法專項行動案件（第三批）清單中，就有一則安責險限制競爭的通報。通報顯示，甘肅省應急管理廳直接為相關(guān)行業(yè)企業(yè)指定保險經(jīng)紀機構(gòu)和保險承保機構(gòu)。

這樣的壟斷事件并非個例。

國務院第九次大督查發(fā)現(xiàn)，山西省8個地市應急管理部門與保險公司簽訂協(xié)議，組建共保體，限制市場公平競爭。此前，2021年國務院第八次大督查已發(fā)現(xiàn)并通報了寧夏石嘴山市安全生產(chǎn)責任保險存在限制市場公平競爭行為。

2022年11月底，應急管理部下發(fā)了《關(guān)于進一步規(guī)范和加強安全生產(chǎn)責任保險工作的通知》（以下簡稱《通知》），就目前安責險市場普遍存在的執(zhí)行制度走變通、走偏走樣、我行我素等突出問題進行了通報。

《通知》指出，類似問題一再發(fā)生，反映出一些地方和單位法制意識淡薄。同時，根據(jù)《通知》的要求，各地將重點排查以應急管理部門名義組織共保體或者采取入圍招標方式并劃分市場份額、指定或者變相指定保險經(jīng)紀公司“獨家代理”安責險等行為；影響投保企業(yè)選擇權(quán)、排除其他保險公司進入等限制市場公平競爭的行為；以及保險機構(gòu)自發(fā)組織的共保體濫用市場支配地位以劃分市場份額破壞公平競爭、為謀取交易機會或者競爭優(yōu)勢以不正當手段擾亂安全生產(chǎn)責任保險市場秩序的行為。

隨著安責險壟斷問題大整改到來，安責險的市場化之路邁向何處？

千億市場的痛點和難點

成為強制保險后，安責險從行業(yè)眼中“量小利薄”的小賽道，一躍成為各保險機構(gòu)重點發(fā)展的優(yōu)質(zhì)業(yè)務。

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國高危行業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域共有322.5萬家企業(yè)，在成為強制保險之前的2020年，安責險保費就達到64.34億元。在強制投保的法律要求下，預計安責險的市場規(guī)模將達1000億元，高于另一個強制險種——工傷保險約800億元的規(guī)?模。

安責險是一種帶有公益性質(zhì)的強制性商業(yè)保險，在保險費率、保險條款、預防服務等方面必須加以嚴格規(guī)范，其保障范圍不僅包括企業(yè)從業(yè)人員，還包括第三者的人員傷亡和財產(chǎn)損失，以及相關(guān)救援救護、事故鑒定和法律訴訟等費用。最重要的是，安責險具有事故預防功能，保險機構(gòu)必須為投保單位提供事故預防服務，幫助企業(yè)查找風險隱患，提高安全管理水平，從而有效防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

相比之下，工傷保險是一種強制性的社會保險，雇主責任險、公眾責任險、意外傷害險等是普通的商業(yè)保險，保障范圍均不及安責險，并且缺乏事故預防功能。因此，安責險與工傷保險及其他相關(guān)險種相比，覆蓋群體范圍更廣、保障更加充分、賠償更加及時、預防服務更加到位。

但是，目前大多數(shù)保險中介機構(gòu)的安責險配套事故預防服務，仍舊停留在不會做、做不好的階段，實際操作中存在走形式主義敷衍了事的情況，一方面未能真正通過服務起到防控風險，防范事故發(fā)生的作用，無法有效降低賠付率，另一方面也難以深度鏈接和服務客戶，造成客戶粘性降低甚至流失。

在安責險風控新政的強勢倒逼下，傳統(tǒng)的安全技術(shù)咨詢暨風控服務模式已無法滿足實際需要，市場呼喚的將是規(guī)?；?、標準化以及響應速度快、服務效率高的價值輸出。

● 四大痛點和四大難點

瑞士再保險高級風險工程師范軼認為，中國安責險市場目前存在四方面痛點：一是風險查勘的政府部門需求擴大；二是保險公司成本和人力有限；三是中小投保企業(yè)對風控指導的需求不足；四是現(xiàn)有第三方服務大多僅限于數(shù)據(jù)抓取。

“當前，中國安全生產(chǎn)處于三期疊加階段：從歷史發(fā)展維度分析，處于穩(wěn)定向好期；從經(jīng)濟發(fā)展維度分析，處于新舊風險交織期；從社會發(fā)展維度分析，處于戰(zhàn)略機遇期?！敝袊殬I(yè)安全健康協(xié)會黨委副書記、應急管理部原黨組成員王浩水認為，安責險不僅是保險產(chǎn)品，更是社會治理的制度設計，積極推進安責險有利于企業(yè)提升安全管理水平。

在實際工作中，安責險事故預防服務根據(jù)AQ9010行標要求，服務內(nèi)容多，服務成本高，且要求服務內(nèi)容全部數(shù)據(jù)化，保險經(jīng)紀公司和共保體在落地過程中可謂是困難重重。

首先是風控力量不足。安責險事故預防客戶基數(shù)大，底數(shù)不清，一方面保險經(jīng)紀公司和共保體自有風控團隊力量不足，難以滿足全國化的事故預防服務需求。另一方面現(xiàn)有風控團隊服務過程中缺乏標準、企業(yè)認可度低，難以滿足事故預防服務的要求，專業(yè)能力有待進一步提升。

二是風控服務成本太高。按照規(guī)定，企業(yè)只要投保了安責險，保險經(jīng)紀公司和共保體就必須為其提供事故預防服務，但對保險經(jīng)紀公司和共保體來說，有限的事故預防專項費用往往難以覆蓋規(guī)?；姆粘杀?。

三是缺乏切實可行的服務方案。對保險經(jīng)紀公司和共保體來說，安責險事故預防服務并沒有現(xiàn)成的服務方案做支撐，怎樣才能將AQ9019-2019行業(yè)標準規(guī)定的七項服務內(nèi)容落到實處，并無參考資料，更別說高標準、高質(zhì)量完成安責險事故預防。

四是傳統(tǒng)模式無法支撐。保險經(jīng)紀公司和共保體重銷售、輕服務的傳統(tǒng)模式，缺乏信息化、智能化管理工具，同時系統(tǒng)性數(shù)據(jù)支撐不足，管理效能有待提升，數(shù)字化與資源整合難開展，在保險產(chǎn)業(yè)鏈合作中話語權(quán)低。

● 企業(yè)抱怨“白扔錢”

安責險問題凸顯，還導致部分企業(yè)抱怨“白扔?錢”。

由于對安責險了解不夠，加上保險公司未能主動提供服務，企業(yè)的安全管理人員對安責險的作用也是一知半解，甚至完全不懂，以至于很多企業(yè)會覺得安責險是“雞肋”，還不如之前的安全風險抵押金，畢竟只要不出事故，抵押金還是自己的，而購買安責險之后，企業(yè)沒有享受到該有的事故預防技術(shù)服務，自然就會覺得是“白扔錢”。

其次是事故預防服務缺位，服務質(zhì)量難保?障。

由于對安責險認知不夠、執(zhí)行不到位等因素，多數(shù)企業(yè)都抱著“隨大流”、“多一事不如少一事”的思想，對于保險機構(gòu)未提供事故預防服務或者服務不到位、不作為、不規(guī)范等問題，都并沒有引起重視。

共保體模式的長短板

也正是由于上述痛點和難點，以及保險公司對安全責任領(lǐng)域信用風險的認識也缺乏歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)等因素，安責險市場目前以共保體為主流模式。安責險成為強制保險后，共保體這一組織也越來越多，一些大型共保體由多達二十余家公司組成。

中國現(xiàn)有不同種類的保險共同體，如核保險共同體、地震巨災保險共同體等。共保體的成立有助對保險金額較大的保險標的進行聯(lián)合承保，也有利于保險公司在沒有經(jīng)驗數(shù)據(jù)參考的情況下抱團取暖，風險共擔。通常而言，共保體的成員多數(shù)是大型保險公司。

北京浩博法律咨詢服務有限公司及險律科技（北京）有限公司創(chuàng)始人崔春霞認為，“共保體成員單位的資質(zhì)在招標成立前已經(jīng)經(jīng)過了審核，共保體選擇的成員一般都是注冊資本金金額大、償付能力達標，有一定服務能力和水平的保險公司，能使保險消費者的投保決策更加簡單快捷，不需要多方比價，理賠也省心省力?！?/span>

目前，各地安責險共保體的組成也有較大差異，在“一家保險機構(gòu)牽頭，聯(lián)合數(shù)家保險機構(gòu)組成保險聯(lián)合體”的主流組成之外，還有一些地區(qū)在共保體中加入了風控和技術(shù)服務提供商，還有一些共保體則包括主承保單位、次承保單位、代理機構(gòu)與技術(shù)支持單位等。不難發(fā)現(xiàn)，各地共保體成員組成的創(chuàng)新與安責險技術(shù)性強的特征相關(guān)，一定程度上體現(xiàn)了模式應用的靈活性。

就共保體成員的名錄管理看，為保證保險服務質(zhì)量，各地普遍要求共保體在章程中明確成員的進入退出機制和行為規(guī)范，并及時對服務差的保險公司予以公布，定時清出名錄。這有助于在共保體內(nèi)建立統(tǒng)一的風險管理與分散機制，使投保企業(yè)享受統(tǒng)一、規(guī)范、高效的服務。

就共保成員的權(quán)利與義務看，為統(tǒng)一業(yè)務承保流程，各地普遍要求成員各方以“共保協(xié)議”授權(quán)，委托首席承保人統(tǒng)一收取保費、出具保單、負責處理理賠等。為貫徹風險分攤原則，各地共保體也普遍采用“利益與風險按比例分攤”的運行機制。共享經(jīng)營成果有助于促使共保體成員積極履行職務，逐步加大共保體展業(yè)力度。共保體也可在共?；A上疊加再保，通過綜合使用風險分散方式進一步優(yōu)化經(jīng)營成果。

不過，如果各地區(qū)只提供單一投保選項，則可能涉嫌壟斷。之前，海寧市住建局因在推進當?shù)匕藏熾U業(yè)務過程中涉嫌壟斷，被浙江省市場監(jiān)管局調(diào)查。

而且，如果安責險只能在共保體購買，限制了保險市場主體之間的競爭行為，不利于提升服務水平，也不利于降低成本，更有可能帶來利益輸送等腐敗問題。對于未進入共保體的保險公司，就喪失了參與安責險的機會，也喪失了建立安責險經(jīng)營業(yè)務線和服務水平的公平機會。

對保險消費者而言，單一渠道無疑剝奪了其選擇權(quán)，保險消費者無法得到經(jīng)過市場競爭獲得的更優(yōu)的服務和更低廉的價格。

● 正向競爭才能產(chǎn)生更具價值的服務

為了安責險市場的良性和可持續(xù)發(fā)展，各地紛紛推出一系列反壟斷措施。例如湖南省放開安責險承保端、黑龍江省提出明確不得壟斷市場的一系列舉措等。

2022年10月19日，湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳發(fā)布《關(guān)于完善我省建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險有關(guān)事項的補充通知》的解讀，“從實踐情況來看，采用一個共保體承保全省住建安責險的模式確實有很多優(yōu)勢，但由于限制了共保體外保險機構(gòu)承保住建安責險業(yè)務，還存在一定的瑕疵，為順應國家構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場和反壟斷要求，《調(diào)整優(yōu)化建筑施工安責險有關(guān)事項的通知》明確全面放開承保端，不再設置保險機構(gòu)承保住建安責險的額外門檻?！?/span>

據(jù)了解，湖南省明確承保機構(gòu)在滿足相應專業(yè)資質(zhì)和服務能力要求下，均可承保湖南省住建安責險，同時鼓勵采取共保模式承保。

除湖南省外，一些省市地區(qū)在年內(nèi)相繼釋放避免安責險壟斷、進行市場化運作的信號。2022年4月，黑龍江省政府印發(fā)《黑龍江省安全生產(chǎn)責任保險實施細則》指出，保險機構(gòu)根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域特點和實際需要，可以采取共保方式開展安全生產(chǎn)責任保險工作，增強承保、理賠和事故預防服務能力，但不得壟斷市場，不得限制、排斥競爭。

同樣在4月，西安市應急管理局發(fā)布信息顯示，在開展安責險工作方面，要堅持投保與承保的市場化運作，雙方按照安責險明確的規(guī)定和要求，在法律法規(guī)的框架內(nèi)進行投保和承保。

業(yè)內(nèi)人士認為，湖南省明確放開安責險承保端也是保險行業(yè)順應國家構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場和反壟斷的相關(guān)要求，可有效促進各保險主體間產(chǎn)品和服務的有效競爭，從而激發(fā)市場活力。

值得注意的是，《通知》放開安責險承保端的同時，也對獨立開展建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任險的保險主體做出了要滿足住建部門的償付能力、服務網(wǎng)絡、承保業(yè)績等相關(guān)要求。如承保高風險工程或承保施工合同金額超過1億元工程，保險機構(gòu)上年度綜合償付能力充足率不低于200%（共保體承保機構(gòu)主承保公司滿足即可）。這無疑是獨立承保的保險主體在業(yè)務推廣和承保、理賠和事故預防服務等方面的能力提出更高要求。

保險行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明，共保體形式在安責險開展初期可以作為風險管理、服務提升的試點方式存在，在安責險業(yè)務開展成熟、服務模式已經(jīng)建立后，應盡量形成開放市場，通過設定標準服務規(guī)范來引入更多的保險公司參與，從而保證市場的競爭是有效和正向的。

對保險公司來說，應更多地在服務能力上花大力氣，避免在保險費率上出現(xiàn)無序競爭。

險企可在細分領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢

作為一種帶有公益性質(zhì)的強制性商業(yè)保險，安責險的特點在于“政策引導、政府推動、市場運作”，在業(yè)務推動方面，各主體的主動參與是推動市場走向成熟的重要力量。

保險公司可以根據(jù)自身條件，選擇加入共保體或單獨承保，給市場提供多樣化的安責險服務。不過，安責險承保的企業(yè)一般是經(jīng)營風險很高的企業(yè)，需要承保公司有強大的資本實力、風險評估和轉(zhuǎn)移能力。

而且，安責險涉及的行業(yè)領(lǐng)域非常廣泛，一家保險公司未必熟悉所有行業(yè)領(lǐng)域。更重要的是，安責險的重點在于安全事故的事前風險識別和事前防范，而不僅僅是事后的事故處理。保險公司雖承保能力有大有小，但有服務不同行業(yè)的經(jīng)驗、長處、資源等優(yōu)勢，保險公司可以立足于自身的長處，選擇擅長的細分領(lǐng)域介入安責險。

“對于細分領(lǐng)域，保險公司可根據(jù)出險概率大小，進行精準化保費定價精算模型測算，也可以結(jié)合風險特點和規(guī)律，總結(jié)完善精準化的事故預防舉措，培養(yǎng)一支人才隊伍?！贝薮合急硎?。

對于暫時沒有能力做好事故預防的保險公司，也可以借助第三方力量，與第三方合作，將風險識別和事故預防工作委托給第三方，與第三方協(xié)同做好細分領(lǐng)域的安責險服務工作。

構(gòu)建安責險新模式

在安責險風控新政的強勢倒逼下，傳統(tǒng)的安全技術(shù)咨詢暨風控服務模式已無法滿足實際需要，市場呼喚的將是規(guī)?；?、標準化以及響應速度快、服務效率高的價值輸出。

業(yè)內(nèi)專家認為，保險公司要做好專業(yè)人才隊伍建設、技術(shù)支撐等“規(guī)定動作”和“自選動作”，做先進技術(shù)的推動者和整合者，增加科技投入、提升服務質(zhì)量；搭建風險管理信息化平臺，平臺能夠綜合反映企業(yè)風控能力，為企業(yè)日常管理、保險公司定價和政府宏觀風險管理提供有效工具；數(shù)據(jù)來源與質(zhì)量對風險管理服務至關(guān)重要；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、前沿科技等對高危行業(yè)有重要意義，未來在安全生產(chǎn)中可發(fā)揮作用。

保險行業(yè)在社會管理中的角色，已經(jīng)從過去傳統(tǒng)的風險轉(zhuǎn)嫁職能逐步擴大到風險管理職能。保險公司應逐漸轉(zhuǎn)向提供更前端的服務，快速識別客戶風險以優(yōu)化資源配置，了解企業(yè)需求以匹配相應風險管理服務，超越客戶需求以提升現(xiàn)階段風險管理水平，結(jié)合國內(nèi)外安全實踐查漏補缺。

業(yè)內(nèi)專家建議，未來保險機構(gòu)在風險管理和事故預防服務中，一方面，要承擔起社會資源整合者角色，調(diào)動企業(yè)、風險管理第三方、風控專家等社會力量建立規(guī)?；?、規(guī)范化的風險管理體系，為企業(yè)安全生產(chǎn)和城市安全賦能。另一方面，要加大力量宣傳“保險+服務”理念，讓客戶理解通過保險可獲得風險管理服務。

此外，保險機構(gòu)還應協(xié)助構(gòu)建企業(yè)安全文化和安全管理能力，而不是代替企業(yè)管理風險，應通過事故分析、教育培訓、隱患排查、科技推廣等方式，協(xié)助企業(yè)構(gòu)建更具系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)化的安全體系。

中國企業(yè)聯(lián)合會企業(yè)責任風險管理研究中心副主任李德潔認為，為了應對安責險中風險管理服務的挑戰(zhàn)，保險行業(yè)可以從五個方面發(fā)力：一是研究和創(chuàng)新成本低、效果好的服務工具和產(chǎn)品；二是探索合法合規(guī)合理統(tǒng)籌使用預防費用的有效方式；三是建立第三方服務力量篩選管理機制；四是借助第三方平臺，配合和滿足監(jiān)管機構(gòu)對事故預防服務的監(jiān)管要求；五是加強對企業(yè)的宣傳溝通講解。

其中，引入數(shù)字化技術(shù)尤為重要。針對安責險簽單及配套事故預防技術(shù)服務管理過程中的需求，定制化開發(fā)的包括機構(gòu)端、企業(yè)端、個人服務端及政府監(jiān)管端等在內(nèi)的信息化管理平臺，以大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術(shù)為基礎支撐，以企業(yè)安全生產(chǎn)風險管理為基本要素，通過“互聯(lián)網(wǎng)+”實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)量化和服務模式創(chuàng)新，才能夠助力保險保險經(jīng)紀公司和共保體提升服務能力及業(yè)務拓展能力，增強差異化競爭力。

技術(shù)服務也是極其重要的一環(huán)，也是安責險順利落地的重要保障之一，能夠真正實現(xiàn)安責險的事前預防、事中控制、事后賠償?shù)睦砟?。目前一些業(yè)內(nèi)企業(yè)在服務方式上不斷進行探索和創(chuàng)新，比如以“人防+技防”模式，即傳統(tǒng)的安全巡檢模式結(jié)合科技應用服務，通過預防技術(shù)服務的實施，提升投保單位相關(guān)人員安全管理意識，規(guī)范投保單位安全管理行為，有效控制投保單位核心事故率，降低投保理賠風險，確保各方利益。

在互聯(lián)網(wǎng)保險時代，構(gòu)建“科技+服務+保險”的新模式，才是安責險未來發(fā)展的最佳路徑。